>>/812241/
Сорян, я еблан, сижу курю сейчас разницу между репо и офз. Аукционы репо это краткосрочные покупки офз на буквально неделю (в нашем случае). Поэтому закономерно, что каждая следующая недельная сделка перекрывает предыдущую. И сейчас разогналась до 3,6трлн, которые, видимо, надо вычитать из 7 с хуем трлн проданных ОФЗ, т.к. по условиям РЕПО эти 3,6трлн гос-во должно выкупить обратно 30 декабря. А потом снова продать 31го, но уже 4трлн.

Схему нормально хуй кто описывает, я понял следующим образом.
1. Банк покупает ОФЗ, потому что не может найти лучших влошений для депозитов своих клиентов.
2. ВНЕЗАПНО у банка кончаются бабки.
3. Банк закладывает ОФЗ в ЦБ как в ломбарде, с обязательством выкупить через неделю дороже на 16% годовых. Если что, это выше выплат по ОФЗ, т.е. не выгодно. 
Но в целом такая схема добавляет привлекательности ОФЗ, которые в любой момент можно превратить назад в деньги с небольшим дисконтом. 

Это нормальная схема РЕПО, но, подозреваю, что в Пидорашке есть свой ньюанс. Про который протыки нормально не говорят. Вот в комментах 
https://www.tbank.sru/invest/social/profile/Andie_Frei/c9e438f2-fa0c-4aa1-a66d-e27f6c4fb582/?author=profile
обсуждают какое-то плечо и вторичный выкуп ОФЗ на бабки от заложенных ОФЗ. А потом, наверное, эти ОФЗ тоже можно заложить с плечом, чтобы заплатить по старому плечу и таким образом строить пирамиду, не улетевшую в космос ещё лишь из-за лимитов на аукционы репо. Но я хз, прямо и доступно схему никто не вскрывает, на сайте минфина про плечо молчок, а без плеча пирамида не особо работает.